主人公は、とある学園の科学教師。ある日、試**の実験中に助手をしていた女生徒が突如発情し、セックスを求める牝犬と化してしまった。どうやら実験中の試**には、人間の牝にのみ効果を発揮する成分があるらしい。もし、この試**を学会に発表すれば富や名声を手に入れることも出来よう……。しかし、主人公はその**に「魔**」と名付け、己の黒い欲望を満たす道具に利用しようと……。